一、洗发护发概述

1、发展历程

我国洗发护发与个人护理行业几乎同步发展，中国洗发护发及相关行业发展始于20世纪70年代，大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段，一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在洗发护发及相关行业中的市场份额越来越高，另一方面随着90后逐步进入职场，年青一代逐步成为洗发护发及相关行业消费大军。

中国洗发护发行业发展历程示意图

数据来源：公开资料整理

2、分类

行业细分洗发产品市场、护发产品市场、美发产品市场、染发产品市场、生发产品市场，其中以洗发产品为主，占据了较大的份额。具体产品包括洗发水(液)、护发精华素、定型(啫喱)水、烫发剂、染发剂、生发剂以及其他洗护发产品。

洗发护发行业产品分类示意图

数据来源：公开资料整理

二、政策背景

洗发水护发素等产品是美妆护理行业的细分产品，属于化妆品行业， 近年来，我国洗发护发产业迅速发展，但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题，针对此，我国近年来不断出台政策规范行业发展。

中国洗发护发行业相关政策

数据来源：公开资料整理

三、产业链

洗发护发行业产业链上游主要为原材料行业和包装行业，原材料行业包括香精香料、天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂;包装行业包括纸质包装、玻璃包装、塑料包装、铝包装。下游行业主要为商品流通行业，包括美容业和个体消费群体，洗发护发行业的营销渠道对行业销售有着较为直接的影响。

中国洗发护发行业产业链示意图

数据来源：公开资料整理

四、全球及中国洗发护发行业发展现状

1、市场规模

根据数据显示，全球洗发护发行业市场规模逐年上涨，由2015年的682亿美元上涨至2021年的850亿美元，同比2020年上涨5.19%，中国洗发护发行业近些年总体呈现上涨趋势，2021年市场规模略有下降，市场规模为536.36亿元，同比2020年下降4.82%。

2015-2021年全球及中国洗发护发市场规模变化情况

数据来源：公开资料整理

2、进出口

根据数据显示，中国洗发护发主要分为洗发剂、定型剂和护发品，其中进口量最多的为护发品，但近两年中国护发品进口量下降，2022年1-8月中国护发品进口量为1.64万吨，洗发剂进口量为3.28万吨，定型剂进口量为0.06万吨。

2014-2022年1-8月中国洗发护发行业进口量

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

根据数据显示，中国洗发护发行业产品出口量大于进口量，且出口量最多的为护发品，2022年1-8月中国护发品出口量为4.49万吨，洗发剂出口量为4.5万吨，定型剂出口量为0.48万吨。

2014-2022年1-8月中国洗发护发行业出口量

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

3、市场份额

根据数据显示，中国洗发护发细分产品市场份额占比最重的为洗发产品，占据洗发护发行业39.64%的市场份额，占比第二的是护发产品，占据洗发护发行业33.54%的市场份额，生发产品占据12.83%的市场份额，定型剂和其他产品占据13.99%的市场份额。

2021年中国洗发护发细分产品市场份额占比情况

数据来源：公开资料整理

五、中国洗发护发市场竞争格局

根据数据显示，中国洗发护发行业市场集中度较低，集中度为25%，其中阿道夫占比最重，占比5.3%，海飞丝占比4.2%，清扬占比2.8%，吕占比2.6%。阿道夫作为国产品牌，近些年打破了国外品牌占据中国市场的局势，逐渐完成了国产替代进口的进程。目前中国洗发护发行业上市龙头企业主要为拉芳家化和霸王集团两大企业。

中国洗发护发行业市场竞争格局品牌占比情况

数据来源：公开资料整理

2、重点企业分析

根据数据显示，拉芳家化在洗发护发业务收入上高于霸王集团，2021年拉芳家化洗护发业务收入为8亿元，霸王集团收入为2.3亿元，其中拉芳家化洗护发业务占比70%，霸王集团占比80%，在业务占比情况上霸王集团略有优势。

拉芳家化和霸王集团洗护发业务情况对比图

数据来源：公开资料整理

2021年，拉芳家化的洗护类业务中，护发素、沐浴露和洗发露的产量相对较高，均超过100万件的产量规模，从产量增长的角度来看，护发素是企业2021年唯一加大生产的产品，从一定程度上可以看出洗发护发行业中，护发素的产品市场正在逐步扩大。

2021年拉芳家化洗护发产品产量情况

数据来源：公开资料整理

六、未来中国洗发护发行业发展趋势

近些年中国国民一直被头发毛躁、头发油腻、发丝分叉、干枯等问题困扰，这是由于国民日常的不良护理和不良生活习惯导致的，目前市场中出现了护发精油、发膜等新型护发产品，帮助国民改善头发问题，产品逐渐多样化，针对国民的发质问题推出一系列新型护发产品。同时针对年轻人经常染发烫发对发质造成的损害，各类洗护产品也相继推出，洗护发产品的功效正在随着消费者需求而变化。

未来中国洗发护发行业发展趋势示意图